郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务

采购项目招标公告

一、招标条件：

青矩工程顾问有限公司受郑州城市发展集团有限公司的委托，对郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务采购项目进行公开选聘，欢迎符合相应条件的服务机构参加投标。

二、项目概况：

2.1项目名称：郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务采购项目。

2.2项目简介：根据项目需求选聘郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务机构。本次境外债申报和发行总规模不超过5.5亿美元（等值），分期发行，债券品种包括境外美元债和点心债等，后续若有较大变动招标人将与中标人通过友好协商方式商定。此外，须注意招标人不承诺在合同有效期内授予中标人实际项目合同、不承诺年度内授予项目合同总金额。

2.3标段划分：本项目共划分3个标段。

2.4招标内容：

一标段：全球协调人。对项目整体工作进行统筹安排，协助各中介开展具体工作，提供评级顾问服务，协助发行人确定发行方案，完成发行路演、发行承销、存续期管理和信息披露等，以及合同约定的其他相关服务。

二标段：发行人国际律师（含上市代理服务）。撰写发行通函，协助发行人审阅全套发债文件，向发行人提供发债过程中涉及的国际法律咨询服务，同时承担上市代理角色，以及合同约定的其他相关服务。

三标段：承销商国际律师（含信托人法律顾问服务）。提供管理层尽调清单，协助撰写交易文件，协助承销商完成发债其他工作，同时承担信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。

2.5入围家数：一标段5家，二标段1家，三标段1家。

2.6服务期限：自协议签订之日起至债券存续期结束日止。

注：投标人可就以上标段中的1个标段进行投标.

三、投标人资格要求

3.1一标段全球协调人资格要求

3.1.1投标人是合法注册的金融机构,具有境外资本市场债券承销资格许可及相关业务资质。

3.1.2投标人或其集团公司在境内设有分支机构。

3.1.3 2024年1月1日至今拥有作为全球协调人参加中资国有企业投资级境外债券发行的项目经验（需至少提供一份可清晰展现发行人名称与全球协调人名称的封面页）。

3.1.4具有良好的信誉、经营业绩和执业记录，并且最近三年内没有重大违法、违规行为（投标人承诺）。

3.2二标段及三标段国际律师资格要求

3.2.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，具有有效的律师事务所执业许可证。

3.2.2投标人近三年内未受过司法行政机关或行业协会处罚、处分，律师事务所和经办律师具备良好的沟通协调能力（投标人承诺）。

3.2.3 2024年1月1日至今拥有作为国际律师参加中资国有企业投资级境外债券发行的项目经验（需至少提供一份可清晰展现发行人名称与国际律师名称的封面页）。

3.3本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

4.1招标文件获取时间：2024年11月9日至2024年11月28日，每日00：00：00时至23：59：59时（北京时间）。

4.2招标文件

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联系人：陈经理
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电话：010-89940160
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