项目公告

惠州农村商业银行股份有限公司企业年金管理服务项目

招标公告

（以下简称“招标代理机构”）受惠州农村商业银行股份有限公司（以下简称“招标人”）委托,就惠州农村商业银行股份有限公司企业年金管理服务项目进行公开招标,有关事项如下：

1.招标条件

本项目为惠州农村商业银行股份有限公司企业年金管理服务项目（招标编号：04-06-04A-2025-D-F-E37275）,招标人为惠州农村商业银行股份有限公司。资金由招标人自筹,出资比例为100%,项目已具备招标条件,现委托进行公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目概况：根据《企业年金办法》（人力资源与社会保障部财政部令第36号）,为建立多层次的养老保险制度,更好地保障职工退休后的生活,惠州农村商业银行股份有限公司（以下简称“招标人”）建立了企业年金制度,采用法人受托模式管理年金基金。现拟通过公开招标,为招标人现有的企业年金计划选择合适的管理服务方。

2.2项目需求一览表：具体服务内容详见第五章《用户需求书》。

子包号	子包内容	中标单位数量	服务期限	最高限价
子包1	受托管理机构（以下简称“受托人”）	1家	服务期限为5年,具体时间以签订合同为准。	受托管理费不高于受托管理的企业年金基金财产净值的0.11%年费率
子包2	账户管理机构（以下简称“账户管理人”）	1家	服务期限为5年,具体时间以签订合同为准。	账户管理费不高于1.50元/每户/每月
子包3	托管机构（以下简称“托管人”）	1家	服务期限为5年,具体时间以签订合同为准。	托管费不高于托管企业年金基金财产净值的0.08%年费率
子包4	投资管理机构（以下简称“投资管理人”）	2家	服务期限为5年,具体时间以签订合同为准。	投资管理费不高于投资管理企业年金基金财产净值的0.31%年费率

2.3分包情况：根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）,同一企业年金计划中,受托人与托管人、托管人与投资管理人不得相互兼任。投标人应对参加子包的内容进行投标,并注明同时中标受托人与托管人或托管人与投资管理人时,选择哪一种企业年金管理身份。如同一投标人在子包1与子包3或子包3与子包4中综合得分排名均为第一,则由该投标人按《关于子包优先选择顺序的承诺函》选择1个子包进行服务,其未选子包由该子包综合得分排名第二的中标候选人负责服务,以此类推。

3.投标人资格要求

3.1投标人必须是经国家金融监管部门批准成立（提供相关许可证复印件）,具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织；分支机构的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件、总公司出具给分支机构的授权书；总公司和分支机构不能参加同一合同项下的招标活动。

3.2证书要求：

1、适用于子包一：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：法人受托机构）

2、适用于子包二： 投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：账户管理机构）

3、适用于子包三：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：托管机构）

4、适用于子包四：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：投资管理机构）。

3.3与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的,相关投标均无效。（提供投标人股东构成情况表及投标承诺函）。

3.4参加采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日起计算）,在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函）。重大违法记录,是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。）

3.5截止至本项目报价文件递交截止之日,未被纳入招标人供应商黑名单之内或其它禁止投标名单之内（截止至本项目报价文件递交截止之日,已解除黑名单或其它禁止投标名单处罚的除外）及与招标人无合同纠纷（提供投标承诺函）。

3.6供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商提供本项目邀请发出后至报价文件递交截止前信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。

3.7本项目不接受联合体投标,不允许分包或转包。

4.招标文件的获取的时间、地点、方式及招标文件售价

4.1招标文件的获取时间：2026年02月11日至2026年03月06日,每日上午9:00时至11:30时,下午14:00时至17:30时（北京时间,法定节假日除外,下同）

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联系人：陈经理
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电话：010-89940160
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